Анализ экономической ситуации на рынке банковских услуг

Учитывая цели Программы и ситуацию, сложившиеся в банковском секторе, необходимо:

–    превращение рынка банковских услуг и обслуживающих его кредитных организаций в эффективно функционирующих проводников инвестиций, обеспечивающих удовлетворение потребностей реального сектора экономики края в финансовых ресурсах для текущей деятельности и модернизации производства и кредитную поддержку региональных программ экономического и социального развития;

–    расширение участия банковского сектора в стимулировании инвестиционной активности населения края и в оказании ему на рыночных основах финансовой и иной профессиональной поддержки в решении задач по повышению качества жизни.

Программой предусмотрены мероприятия по развитию банковской инфраструктуры, повышению уровня капитализации региональных банков, устойчивости их финансового положения путем содействия в увеличении вложения средств в их уставные капиталы со стороны существующих акционеров и привлечения для долевого участия в них новых акционеров из числа организаций края, относящихся к категории эффективных собственников.

Региональные банки по сравнению с другими кредитно-финансовыми институтами в наибольшей степени ориентированы на реализацию социально-экономических интересов края. Повышение уровня их капитализации будет способствовать дальнейшему росту их капитала за счет внутренних источников накоплений, увеличению ресурсной базы в условиях набирающей силу тенденции снижения рыночных процентных ставок по депозитам, повышению возможностей эффективного размещения средств в крупные инвестиционные проекты, осуществляемые на территории края, усилению конкурентных позиций на рынке банковских услуг, налаживанию эффективного партнерства с администрацией края в ситуации напряженного исполнения краевого бюджета.

С целью расширения участия банковского сектора в кредитовании региональной экономики и социальной сферы края предполагается формирование взаимовыгодных отношений между кредитными организациями, структурообразующими предприятиями края, органами власти края.

Развитие банковского кредитования в рамках реализации бюджетных программ и проектов в сфере производства товаров и услуг, помимо решения задач по структурной перестройке экономики края, модернизации и диверсификации производства, обеспечит:

–    сокращение оттока инвестиционных ресурсов с территории края в центр через систему взаиморасчетов филиалов иногородних кредитных организаций с их головными конторами;

–    прирост налогооблагаемой прибыли банков, участвующих в кредитовании бюджетных программ;

–    увеличение налогооблагаемой базы реального сектора экономики;

–    пополнение ресурсной базы кредитных организаций за счет заключения трехсторонних соглашений о разделе финансовых потоков с кредитуемыми в рамках бюджетных программ предприятиями-экспортерами.

В дальнейшем предполагается разработать и осуществить комплекс мер по предоставлению государственных гарантий банковских кредитов предприятиям, реализующим социально значимые для края проекты.

Для расширения спектра услуг, оказываемых банковскими учреждениями предприятиям и населению края, программные мероприятия предусматривают развитие на территории края системы безналичных расчетов с использованием банковских платежных карт.

Предполагается обеспечить условия формирования универсальной региональной платежной системы с применением различных видов банковских карт путем:

–    содействия расширению торгово-сервисной сети приема банковских платежных карт на территории края;

–    инициирования заключения представителями платежных систем соглашений о совместной деятельности, предусматривающих совмещение сетей приема эмитированных ими пластиковых карт.

Программой предусматривается развитие и совершенствование форм банковской деятельности по привлечению во вклады средств населения края.

Программой предусматривается создание условий для привлечения банков к инвестиционной поддержке и обслуживанию текущей деятельности дисконтных торговых систем для малообеспеченных слоев населения.

Привлечение банков к реализации региональных программ организации и развития дисконтных торговых систем позволит решить ряд важных экономических и социальных проблем краевого значения по повышению качества жизни наименее социально защищенных слоев населения, созданию дополнительного числа рабочих мест, расширению сферы безналичного банковского оборота и увеличению на этой основе ресурсной базы кредитных организаций. С целью развития банковской инфраструктуры предполагается открытие филиалов и дополнительных офисов региональных коммерческих банков в районах края со слабо развитой банковской инфраструктурой.

Реализацию данного мероприятия, направленного на обеспечение жителей депрессивных районов края с неразвитой банковской сетью стандартным набором финансовых услуг, планируется осуществить посредством заключения с банками агентских договоров и предоставления им объектов инфраструктуры для организации и развития профильной деятельности на территориях муниципальных образований. Успешность мероприятия определяется созданием банкам режима наибольшего благоприятствования со стороны органов местного самоуправления для развития деятельности на управляемых ими территориях. Проведенный анализ ситуации в банковской сфере подтверждает ранее сделанные предположения о неизбежности финансового кризиса в России в ближайшие годы.

Так, по итогам первого квартала 2010г. ситуация в российской банковской системе остается напряженной. На фоне быстрого увеличения объемов кредитования, прежде всего в секторе потребительского кредитования, и наращивания обязательств российских банков перед иностранными инвесторами, рост просроченной задолженности и ряд других факторов указывают на опасность кризиса в банковской системе России.

По мнению экспертов, повысить нестабильность банковской системы, а в перспективе и подорвать платежеспособность банковской системы могут следующие факторы:

быстрый темп прироста объемов розничного кредитования;

малый темп прироста собственного капитала банков;

рост чистого притока капитала в страну за счет увеличения банковских заимствований;

увеличение просроченной задолженности заемщиков по кредитам;

низкий уровень ликвидности в банковской системе.

Основным дестабилизирующим фактором чаще всего экспертами называется уровень просроченной задолженности по кредитам. Вместе с тем, как показывают результаты проведенного анализа, одним из наиболее опасных и непредсказуемых факторов на сегодняшний день является фактор нестабильности уровня ликвидности банковской системы, связанный с отсутствием надежного инструмента поддержания ликвидности банковской системы при сильных внешних воздействиях (например, падение мировых цен на энергоносители). С другой стороны, существует ряд стабилизирующих факторов, способствующих снижению вероятности кризиса банковской системы России. Такими факторами являются:

-    снижение темпов наращивания объемов розничного кредитования с одновременным совершенствованием управления рисками банками;

-    увеличение объемов корпоративного кредитования нефинансового сегмента;

-    развитие механизма межбанковского кредитования, трансформирование ставки рефинансирования в инструмент поддержания ликвидности банковской системы.

Следует заметить, что в настоящий момент для частичного снижения влияния негативных факторов участниками рынка уже применяются некоторые предупредительные меры. В этой связи момент наступления кризиса в большей степени будет зависеть от совокупного действия вышеуказанных негативно влияющих факторов и интенсивности сдерживающих факторов.

В течение последних лет многие банки внедрили и существенно расширили спектр кредитных банковских услуг, прежде всего за счет кредитования физических лиц. При этом розничное кредитование постоянно совершенствуется в плане поиска новых схем. Доли, приходящиеся на текущие секторы розничного кредитования, по мере насыщения рынка, перераспределяются между новыми, активно развиваемыми секторами. Розничное кредитование включает в себя в настоящий момент такие виды как: кредитные карты, потребительское кредитование, включая автокредитование, экспрес-кредитование, ипотеку.

Характерно, что стремительный темп роста объемов розничного кредитования, особенно в наиболее рисковом сегменте — экспресс-кредитах, негативно отражается на качестве кредитных портфелей, однако банки с завидным упорством продолжают наращивать число именно высокорисковых кредитов.

Так, в 2008 году рынок розничного кредитования вырос на 91% — до $78,4 млрд, что соответствует 8% ВВП. Резкий рост карточного кредитования (300%). Важно отметить, что произошла смена приоритетов с потребительского кредитования на кредитные карты: рынок потребительского кредитования (рост 50%) продемонстрировал в первом полугодии 2006 замедление темпов роста, уступив наращиванию бизнеса кредитных карт.

На сентябрь 2008 года общий объем рынка кредитных карт оценивался в 150 млрд тенге. Объемы выдачи кредитов по кредитным картам за последний год удвоились. Рост применения льготных спец-программ для увеличения объемов потреб- и авто-кредитования таких, как льготные кредиты, беспроцентные кредиты и т.п.

По данным экспертов, в 2009 году объем авто-кредитов составил около $15 млрд, ($4,6 млрд — в 2008 году). Рост рынка авто-кредитования за 2008 год составил, таким образом, 70% (для сравнения: рост в 2007 году — 30%). Так как в первом полугодии 2006 темпы роста объемов автокредитования (33%) оказались самыми низкими в розничном секторе, банки стали применять различные спец-программы именно в этом сегменте. На долю специальных программ, предусматривающих определенные льготы для клиентов, приходится 75-80% выдаваемых банком авто-кредитов. Например, сниженные по сравнению с обычными займами проценты по кредиту, займы на полную стоимость авто, т. е. без первоначального взноса, беспроцентные кредиты. Рост ипотеки. В 2007 году объем ипотечного кредитования увеличился в 3 раза и составляет на начало 2008 года $12,4 млрд. (1,3% ВВП) по сравнению с $4 млрд в 2009 года. Свыше 15% сделок в РК на рынке недвижимости жилья проходит с помощью ипотеки.

В первом полугодии 2008 темпы составил 107% — до 6,2 млрд долларов. В среднем по РК в первой половине 2009 г. на рынке жилья доля сделок с использованием ипотеки составила 8% от общего числа сделок купли-продажи.

Розничные кредиты в 2006 году продолжили расти значительное быстрее, чем кредитование реального сектора. По данным НБ, за 2007 год объем банковских кредитов нефинансовому сектору вырос на 47% и составил более 35  трлн. Доля кредитов нефинансовому сектору третий год подряд составляет более половины всех активов банков, хотя еще в начале 2000 года было менее трети (31,9%).

В целом, в рассматриваемый период ситуация с потребительскими кредитами характеризовалась резким ростом объемов кредитования, перераспределением долей сегментов в общем объеме кредитования, интенсивным развитием специальных программ, призванных вовлечь в пирамиду кредитования как можно большее число заемщиков. Стремительное наращивание объемов кредитования банками ограничивается величиной их собственного капитала. Прирост рассчитанного собственного капитала российской банковской системы составил в 2008 году 34,4% (против 29,4% в 2007 м). Однако, по мнению экспертов, такой темп прироста капитала крайне мал. Уже сейчас низкий уровень собственного капитала банков не способен обеспечивать расширение проводимых кредитных операций. При этом ресурсная база (привлеченные средства) банковского сектора очень нестабильна: более 28% банковских пассивов (вклады физических лиц) в случае банковской паники могут быть изъяты практически мгновенно. По мнению экспертов, источники привлечения средств для банков отличаются низкой диверсификацией и не способны поддерживать текущие темпы роста банковского сектора в среднесрочной перспективе. Причем если диверсификация активов, как по срокам, так и по источникам в настоящее время растет, то банковские пассивы отличаются низкой диверсификацией: структура пассивов остается практически неизменной с 2004 года, это говорит не столько о стабильности, а скорее о стагнации.

Таким образом, в настоящий момент низкий прирост собственного капитала банков, а также низкая диверсификация пассивов не способны обеспечивать дальнейшее расширение проводимых кредитных операций. Основным индикатором возможного кризиса многие эксперты считают долю просроченной задолженности в кредитных портфелях банков. Согласно данным НБ, средний уровень просроченной задолженности по всем кредитам, выданным тридцатью крупнейшими банками, увеличился в 1,76 раза. При этом в сегменте кредитов физическим лицам рост просрочек составил 3,2 раза. Напряженная ситуация с просроченной задолженностью складывается в карточном кредитовании, тем более учитывая, что именно этот сегмент потребительского кредитования развивается наиболее бурно. Так, по некоторым оценкам, на конец 2006 просроченные кредиты, приходящиеся на кредитные карты, составили 25-30% в общем объеме розничного кредитования. Пока на данный момент эти долги банки компенсируют высокими ставками по карточным кредитам и большими комиссиями за обслуживание.

Смещение банковских приоритетов в сторону кредитования физических лиц ухудшает качество ссудной задолженности банков, просрочки в сегменте физических лиц растут. Однако растущая просроченная задолженность по розничным кредитам распределена по российской банковской системе неравномерно. Экспертами отмечается, что кредитные риски розницы фактически сконцентрированы на нескольких крупных банках (не более 15- 20 банков, которые обеспечивают устойчивость банковской системы РК).

Таким образом, оценивая ситуацию, сложившуюся в банковской системе РК в конце 2008 — начале 2009 года, целесообразно сделать следующие выводы:

-    несмотря на существенный рост за последние два года, потенциал рынка кредитования далеко не исчерпан. Участники рынка кредитования настроены на продолжение роста;

-    в настоящее время кризис, связанный с ростом объемов просроченной задолженности российской банковской системе в целом пока не угрожает, однако тенденции в указывают на то, что в ближайшее время этот фактор станет одним из наиболее значимым при оценке устойчивости финансовой системы страны. В случае изменения конъюнктуры на мировых рынках и, соответственно, при экономическом спаде или стагнации экономики России, совокупное действие факторов, а особенно — роста просроченной задолженности по розничным кредитам и низкого уровня ликвидности банковской системы, скажется, если не на всей банковской системе, то на конкретной группе банков, если заранее не будет приняты значимые и действенные предупредительные меры;

-    реальную угрозу представляет фактор нестабильности уровня ликвидности банковской системы, связанный с отсутствием надежного инструмента поддержания ликвидности банковской системы.

В целом, ситуация на данный момент сохраняет высокий уровень напряженности: в случае совокупного действия низкого уровня ликвидности, чрезмерно высокого уровня просроченной задолженности, а также при других перечисленных негативных факторов и низкой эффективности сдерживающих факторов, кризис неизбежен.

Первые три месяца 2010 года, по данным НБ, оказались не такими плохими, как многие думали. Около 320 кредитных организаций закончили год с прибылью в сумме 400 миллиарда тенге. Также рост банковских активов составил около 0,7%, что также отражает положительную динамику в сфере кредитования.  Однако, по мнению других экспертов, не все так радужно на рынке. С 30 апреля Центробанк вновь понизил ставу рефинансирования, на этот раз до 8% вместо ранее указанных 8,25%. По замыслу финансистов, это должно способствовать тому, что увеличится рост кредитования экономики, что поможет ей быстрее выйти из кризиса.

Но пока ситуация немного другая. Объемы банковских кредитов стали меньше на 1% в первом квартале 2010 года. Кроме того, стали замедляться темпы роста экономики.  Также банки перестали наращивать кредитование, их больше интересуют ценные бумаги, которые они скупают очень охотно.
Интерес к ценным бумагам легко объяснить. Эти операции не так рискованны, ведь риски от кредитования сейчас очень велики. Колебания в глобальной экономике или изменение цен на нефть может привести к плачевным результатам. Эксперты считают, что если серьезных потрясений больше не будет, то скоро российская экономика начнет подниматься на ноги, а вслед за этим увеличится спрос на кредиты.  Возможно, к концу года банки смогут улучшить показатели роста кредитных портфелей на 10-15%. Пока есть все предпосылки для завершения кризиса в этой сфере. Возможно, уже летом ситуация станет еще лучше и банки вновь смогут выдавать большой объем кредитов. Ожидания и поведение различных сегментов рынка услуг необходимо исследовать отдельно, для чего ответы могут подразделяться по следующим признакам: правовым, экономическим, географическим, демографическим, поведенческим и т.п.

Многие организации и фирмы, оказывающие услуги, при проведении сегментации акцентируют свое внимание на разделении рынка по демографическому и географическому признакам. В качестве единиц географической сегментации могут выступать большие регионы, страны, административно-территориальные единицы. Очевидно, что у организации, предоставляющей услуги, может быть несколько целевых рынков, а для крупных — число целевых рынков может достигать нескольких десятков. Так, например, для крупного коммерческого банка это могут быть национальные рынки различных государств, поскольку современное мировое хозяйство становится все более интернациональным, что предъявляет к банкам требования осуществлять операции не только на внутреннем рынке, но и на других национальных рынках. Кроме национальных рынков банк может работать на множестве региональных рынков, обеспечивая реализацию функции финансовой системы страны во всех ее экономических регионах.

И наконец, как на национальных, так и на региональных рынках существует множество рынков банковских продуктов, которые могут восприниматься банком как целевые. Однако, хотя демографические и географические данные имеют практическую ценность, поскольку доступны и хранятся в удобном формате, в действительности они не объясняют, почему существуют различия в поведении потребителей. Анализ различных групп клиентов, имеющих общие потребности и поведение в процессе приобретения услуги, может иметь большую стратегическую ценность. Используя принцип сегментации на основе выгоды, можно выявить различия в требованиях групп клиентов, а также определить критерии качества услуг, которые они считают важными, и в соответствии с этим разработать предложения по обслуживанию. Именно поэтому организации, предоставляющие услуги, и прежде всего коммерческие банки, страховые компании, туристические фирмы, имеют четкие наработки и подходы к сегментации рынков согласно типу клиентов. Пример данного подхода сегментации по отраслевому признаку корпоративных клиентов коммерческого банка и основные потребности каждого сегмента представлены в таблице.

Таблица 1 -  Сегментация корпоративных клиентов банка по отраслевому признаку и их основные потребности

Корпоративные клиенты коммерческого банка Основные потребности
Сельское хозяйство Организация и планирование бизнеса.

Осуществление перевода денежных средств.

Финансирование капитальных затрат

Торговля и общественное питание Долгосрочные источники финансирования новых проектов.

Организация автоматизированных систем расчета.

Инкассирование наличности.

Долгосрочные источники финансирования.

Организация и планирование дополнительных.

Планирование и финансирование внешнеэкономической деятельности.

Промышленность Организация и планирование управления оборотными средствами.

Долгосрочные источники финансирования.

Планирование и финансирование внешнеэкономической деятельности.

Размещение временно свободных средств.

Анализ практики маркетинговых исследований в сфере услуг показывает все возрастающий акцент на исследованиях соблюдения стандартов качества предоставления услуг, а именно того, что клиенты хотят получить, а так же каковы мотивы покупательского поведения. Одной из целей проведения маркетинговых исследований является определение факторов, влияющих на решение потребителя о приобретении услуги. Большинство покупателей услуг не придерживаются строгой рациональности в процессе приобретения, что подразумевало бы выявление всех возможных источников приобретения услуг и применение к каждому из них критериев оценки. Однако очевидно, что организационные покупатели действуют с большей рациональностью, чем индивидуальные потребители, которые демонстрируют большую нелогичность в принятии решения о покупке. Корпоративный потребитель скорее предпочтет простой и относительно менее рискованный подход, приобретая знакомую услугу, чем будет тратить время на поиск и анализ всех возможных вариантов. Фактически, выбор потребителя определяется совокупностью возможных вариантов, которые могут быть ранжированы согласно их селективности:

полный ряд (включает все услуги, удовлетворяющие данную потребность);

совокупность ожиданий (включает те услуги, которые знает потребитель);

совокупность рассмотрения (включает те услуги в пределах ожиданий и желаний, которые потребитель включает при рассмотрении вопроса о закупке);

совокупность ассортимента (группа услуг, на основе которой принято окончательное решение о приобретении услуг);

неосуществимый набор (в процессе определения совокупности вариантов некоторые услуги могут быть отклонены, поскольку являются недоступными, невозможными, неподходящими и т.д.).  

Модели поведения потребителя дают отправную точку и концептуальную структуру для анализа процессов закупки. Они имеют практическую ценность для менеджеров по маркетингу, поскольку позволяют разработать основу стратегии маркетинга, а также могут применяться как прогнозирующий инструмент — с учетом набора параметров, лежащих в их основе.

Исходя из всего вышеизложенного, можно заключить, что в современной экономике основной составляющей успешности предпринимательства в сфере услуг является информированность потребителя. Маркетинговые исследования служат инструментом, помогающим выявить и удовлетворить запросы и ожидания потребителя в стремлении поставщика услуг сделать из потенциального покупателя своего клиента.

Виды розничных торговых предприятий
Виды систем сбыта, их особенности и цели организации
Виды стратегий маркетинга образовательных учреждений
Виды стратегической деятельности корпораций на международных рынках
Виды цен в маркетинге, в международной торговле
Влияние внешнего окружения на структуризацию страховой компании
Влияние концепции маркетинга на организационную структуру фирмы
Типы организации сбыта страховой продукции
Коммуникации страховщика
Влияние спроса на стратегию маркетинга
Внедрение службы маркетинга в организационные структуры
Внешний и внутренний аудит